過去十余年,中國金屬注射成形(MIM)產(chǎn)業(yè)伴隨智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的迅猛擴(kuò)張而高速成長。在蘋果與中國本土手機(jī)品牌的帶動下,SIM卡座機(jī)構(gòu)、按鍵、裝飾圈、連接件、微型減速器等結(jié)構(gòu)件曾以“月產(chǎn)數(shù)千萬件”的規(guī)模,支撐了這一產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)。然而,當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)是,智能手機(jī)需求進(jìn)入平臺期,成本壓力驅(qū)動品牌更換材料與工藝,而蘋果對供應(yīng)鏈的高度集中化進(jìn)一步擠壓了中小MIM工廠的空間。當(dāng)3C不再高增長,中國MIM的未來在哪里?
基于近年來的市場數(shù)據(jù),中國(包括中國大陸與臺灣)在2011年便超過歐美與日本,成為全球*大MIM應(yīng)用地區(qū)。到2020年銷售規(guī)模突破100億元人民幣,產(chǎn)業(yè)從不足50家擴(kuò)張到超過200家。在智能手機(jī)高速增長的年代,MIM需求經(jīng)歷了三階段演進(jìn):*初由蘋果導(dǎo)入MIM,用于SIM卡彈出機(jī)構(gòu)和筆電的轉(zhuǎn)軸結(jié)構(gòu);隨后HTC將SIM卡托主體轉(zhuǎn)向MIM,引發(fā)華為、OPPO、Vivo、小米等國產(chǎn)品牌的集體跟進(jìn),使得攝像頭裝飾環(huán)、按鈕、I/O接口等大量結(jié)構(gòu)件進(jìn)入“標(biāo)配化”應(yīng)用;再然后蘋果進(jìn)一步在攝像頭框體導(dǎo)入F75等高性能合金,而國產(chǎn)品牌出于成本壓力逐步轉(zhuǎn)向片金屬與塑料,使非蘋果訂單快速萎縮。這一階段中,蘋果的高度封閉性與嚴(yán)格的設(shè)備和制程認(rèn)證,使多數(shù)工廠難以獲得資格,而疫情期間筆電需求與折疊屏手機(jī)的復(fù)雜鉸鏈暫時支撐了部分MIM工廠的產(chǎn)能,但智能手機(jī)高需求的時代紅利已不可逆轉(zhuǎn)。
自2019年疫情初期起,大量MIM工廠已經(jīng)敏銳察覺到需求下降并主動引導(dǎo)轉(zhuǎn)型。*條路徑是擴(kuò)大材料體系,通過材料的升級擴(kuò)大應(yīng)用邊界。MIM的材料組合開始從傳統(tǒng)的Fe-Ni系、不銹鋼、420/440C等,向更高性能的Fe-50Co、Fe-3Si、F75、W-Ni-Fe以及鈦及鈦合金延展。磁性材料和EMI屏蔽件成為新的增長點(diǎn),而W-Ni-Fe取代難以燒結(jié)控制的W-Ni-Cu,使得工廠可在石墨真空爐完成1480–1500°C燒結(jié),既規(guī)避了氫氣爐的安全風(fēng)險,又提高了成品一致性。鈦合金在過去三年表現(xiàn)突出,催生國產(chǎn)喂料、脫脂燒結(jié)路線的建立,也讓MIM進(jìn)入更高端的輕量化應(yīng)用場景。
第二條路徑來自粉末成本下降帶來的結(jié)構(gòu)變化。隨著中國金屬粉末行業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),304MIM粉末價格已降至40元/kg以下,逐漸接近傳統(tǒng)壓制燒結(jié)PM的區(qū)間,201系列甚至可能低于30元/kg,這使得MIM大尺寸零件的成本壁壘被快速拉低。當(dāng)環(huán)保政策嚴(yán)格約束高污染鑄造產(chǎn)能時,MIM在50–500g區(qū)間的大件取代需求開始增長,部分原本依賴熔模鑄造與低壓鑄造的產(chǎn)品也在向MIM遷移。
第三條路徑則是應(yīng)用市場的廣泛橫向擴(kuò)展。從折疊屏手機(jī)的復(fù)雜鉸鏈,到縫紉機(jī)的小型精密部件;從*包袋的五金件,到廚房刀具與指甲鉗;從高爾夫球頭,到新能源汽車的變速器結(jié)構(gòu)件與電池包內(nèi)部件,MIM開始走出3C的周期性,進(jìn)入生命周期更長、性能要求更高的工業(yè)與消費(fèi)級耐用品領(lǐng)域。尤其是廚刀與指甲鉗,在廣東陽江等地已形成規(guī);慨a(chǎn),年產(chǎn)量超過千萬級,成為國內(nèi)外穩(wěn)定供應(yīng)鏈。
產(chǎn)業(yè)多元化
同時,工藝與裝備升級也讓MIM首次真正具備替代CNC加工的能力。在小模數(shù)齒輪領(lǐng)域,以香港力嘉精密有限公司(全球*大的玩具齒輪箱制造商)為代表的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了AGMAQ9級精度的小型齒輪量產(chǎn),通過17-4PHH900熱處理提升耐磨性,能夠在清掃機(jī)器人、重載吸塵器、服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域取代PM齒輪與銅切削齒輪。部分廠商還實(shí)現(xiàn)MIM+塑料過模成型的復(fù)合工藝,使結(jié)構(gòu)件在成本、強(qiáng)度與裝配效率上同時獲得優(yōu)勢。
更值得注意的是,MIM與金屬增材制造的關(guān)系正在快速拉近。無論是MIM還是粘結(jié)劑噴射(BinderJetting),其本質(zhì)都是粉末、粘結(jié)劑、脫脂與燒結(jié)的耦合體系。隨著BJ在汽車、電動工具、工業(yè)設(shè)備中的滲透提升,兩者在粉末體系、粘結(jié)劑體系、燒結(jié)模型、收縮補(bǔ)償算法上的高度一致性,使二者逐漸形成“同源工藝體系的不同規(guī)模形態(tài)”。未來,在中小復(fù)雜件由MIM承擔(dān)、大中尺寸功能金屬件由BJ承擔(dān)的分工結(jié)構(gòu)中,中國粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈有望構(gòu)建新的成本與性能梯度,催生更具競爭力的金屬零件制造體系。
航天3D打印點(diǎn)評
金屬注射成形技術(shù)自1972年誕生至今,歷經(jīng)半個世紀(jì)。我國MIM產(chǎn)業(yè)的崛起,是全球產(chǎn)業(yè)協(xié)作、技術(shù)迭代與需求驅(qū)動共同形成的結(jié)果。即便智能機(jī)時代的紅利正在消失,但材料體系、粉末價格、裝備性能與應(yīng)用邊界的多重變化,使MIM產(chǎn)業(yè)在“后智能機(jī)時代”并未進(jìn)入衰退,而是迎來一次重新塑造自身的機(jī)會。未來十年,MIM不再是手機(jī)小五金的隱形英雄,而將成為更廣泛工業(yè)鏈中的長期價值節(jié)點(diǎn),并與增材制造等新工藝共同構(gòu)成中國金屬加工的重要底層能力。